Семнадцатилетний Джеймс — тихий старшеклассник, но у него уже есть мрачные привычки: в прошлом он причинял вред животным, и эта тёмная сторона характера давно тревожит его самого и окружающих. Он всё больше поддался мыслям, которые пугают и настораживают — опасная грань между фантазией и реальностью кажется ему всё ближе. Джеймс тщательно продумывает свои поступки, стараясь никому не выдать своих намерений, потому что понимает: если его планы раскроют, всё может принять необратимый оборот.

И вот в его жизнь врывается Алиса — странная, дерзкая девочка с ярким характером. Она словно противоположность Джеймсу: свободная, не боящаяся риска, она увлекает его в мир, о котором он раньше лишь мечтал или боялся. Вместе они отправляются в путешествие, которое заводит их в густой лес — место тихое, но полное неизвестности. Опыт оказывается пугающим, и каждый из них чувствует, что происходящее выходит за рамки обычного приключения, но говорить об этом вслух некому и страшно.

По дороге подростки оказываются перед величественным, зловеще прекрасным домом — местом, где начинают открываться странные и непонятные вещи. Здесь начинается череда событий, которые ставят под сомнение привычные представления о добре и зле, заставляют Джеймса смотреть в лицо своим демонам и принимать трудные решения. В итоге им предстоит разобраться с нарастающей чередой тайн — вместе, несмотря на страх и сомнения